2021年投資運用成績【インデックス投資と米国ＥＴＦ中心】

こんにちは。ゆとり（@yutolog_net）です。
このブログでは、ゆとり世代で共働き家庭の夫が節約・貯金・投資で家計管理しながら日々の生活を綴っています。

サラリーマンの皆さんの中で投資をしている人は、平日仕事をしていて、たまに投資成績に目を通す生活をしているのではないでしょうか。私はそうです。

この記事では、共働き夫婦２人暮らしの我が家の2021年の投資運用成績をありのまま報告します。

ゆとり

私は妻から家計管理を任されており、投資対象も概ね私が決めています。基本的にほったらかし投資ですが、どの銘柄に投資しているかも公開しつつ、この１年の投資運用でどのくらい利益が出たのか見ていきます。

１年間の成績を見てみる（振り返る）ことは必要かなと思います。

2021年の投資運用成績
- 円建て
- 外資建て（米ドル）
投資資産推移と残高
まとめ

2021年の投資運用成績

我が家では、2021年は米国ETFの購入も行っており、米国ETFの決済は米ドルで行っています。それも踏まえ、2021年の投資運用成績（総額）は次のとおりです。
※いずれも2021年12月末時点
※1ドル＝115.11円（2021年12月31日時点）で計算

購入総額：2,317,956円
＜内訳＞円建て1,467,756円+外資建て850,200円

譲渡損益：0円（購入後、売った銘柄はありません）

配当金：22,154円
＜内訳＞円建て15,792円、外資建て6,362円

円建て

購入総額：1,467,756円
譲渡損益：0円（売った銘柄はありません）
配当金：15,792円

円建て購入内訳

取引区分	対象証券名	購入金額（円）
投資信託	ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	244,000
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/再投資型	240,000
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)/再投資型	206,001
	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド/再投資型	159,996
	iFreeレバレッジ NASDAQ100/再投資型	116,669
	ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド	85,000
投資信託の購入合計		1,051,666
株式購入	ソフトバンク	272,275
	ヤマダホールディングス	53,900
	ダイワ東証ＲＥＩＴ指数	39,310
	Ｉシェアーズ・コアＪリート	31,005
	ＮＦＪ－ＲＥＩＴ	19,600
株式購入の合計		416,090
総計		1,467,756

円建ての投資では、投資信託が大きな割合を占めています。その投資信託では全世界株式と米国株式を購入しています。また、年の後半から、NASDAQ100のレバレッジ型投資信託も積み立てています。
また、１月～５月にかけ、配当金目当てに国内株式と国内REITの購入をしており、長期保有していきたいと考えています。

円建て配当金内訳

取引区分	対象証券名	配当金額（円）
配当金	ソフトバンク	13,706
	Ｉシェアーズ・コアＪリート	797
	ダイワ東証ＲＥＩＴ指数	724
	ＮＦＪ－ＲＥＩＴ	565
配当金の合計		15,792

外資建て（米ドル）

購入総額：7,385.98ドル
譲渡損益：0ドル（売った銘柄はありません）
配当金：55.27ドル

外資建て購入内訳

取引区分	対象証券名	購入金額（ドル）
米国ＥＴＦ	バンガード S&P 500 ETF VOO / NYSE ARCA	4734.21
	iシェアーズコア米国総合債券市場 ETF AGG / NYSE ARCA	1387.63
	バンガード米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA	1264.14
購入合計		7385.98

外資建て配当金内訳

取引区分	対象証券名	配当金額（ドル）
配当金	バンガード S&P 500 ETF VOO / NYSE ARCA	28.25
	バンガード米国高配当株式ETF VYM / NYSE ARCA	17.72
	iシェアーズコア米国総合債券市場 ETF AGG / NYSE ARCA	9.3
配当金の合計		55.27